环球新资讯:半导体ETF连跌4周,资金开始抄底
从份额来看,资金也开始抄底半导体ETF,国联安基金半导体ETF本周份额增加16亿份。另外从一季报的情况来看,
本周,科创50指数和创业板指继续维持弱势,前者周跌3.56%,后者周跌2.46%。但是科创ETF和创业板ETF的份额是增加的,华夏科创50ETF份额本周增长33.89亿份。
(相关资料图)
ETF资金再次呈现越跌越买的特点。
事实上,科创50ETF已连跌4周。科创板走弱的直接因素是因为半导体板块持续阴跌。
拉出半导体ETF的周K线来看,也是妥妥的4根阴线。
从份额来看,资金也开始抄底半导体ETF,国联安基金半导体ETF本周份额增加16亿份。
合计来看,本周科创ETF、半导体ETF和芯片ETF的份额合计增加72.84亿份。
再拉长时间到上一周(4.24-4.28)的情况来看,主题行业ETF上周资金净流入186.36亿元,其中科技、高端制造、金融地产等行业主题ETF资金均呈净流入状态。其中半导体芯片ETF资金净流入108.28亿元。
另外,杠杆资金更青睐科创50ETF,上周融资净买入额为1.63元
整体来看,本次半导体板块持续调整了一个月,一方面是因为在前期PRICE IN行业底部拐点以及AI火爆下带来的高性能芯片需求。另一方面,板块累计了巨大的涨幅,资金存在获利了结的需求。
另外从一季报的情况来看,2023年一季度半导体行业整体业绩承压,半导体板块115家公司归母净利润为54.4亿元,同比-60%。不过半导体设备、EDA表现亮眼。
从地缘政治角度来看,目前国内半导体行业被围堵的情况依旧存在。但有一个乐观的消息是美国半导体行业协会称,尽管美国政府存在所谓“国家安全”方面的顾虑,但美国半导体公司仍希望进入中国市场。美国半导体行业协会总裁兼首席执行官约翰·纽菲尔称,“我们的观点是,我们不能缺席中国市场” 。
而从行业的周期角度来看,当前半导体板快正在经历周期性调整,目前在去库存最艰难的阶段。
SEMI报告显示,2023年第一季度全球硅晶圆出货量环比下滑9.0%至32.65亿平方英寸,比去年同期的36.79亿平方英寸下降11.3%。
值得一提的是,大基金又减持半导体个股。5月5日晚间,北方华创公告,国家集成电路基金计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内,减持公司不超过2%股份。
对于大基金的减持,市场的观点比较乐观,认为减持基本明确是补充大基金三期,用于下一轮补助,这可能会加速产业的快速发展。
对于半导体板块后续的投资,市场的观点也是积极乐观的。诺安基金蔡嵩松在诺安成长的一季报中写道,主要布局芯片板块,在当前的市场位置,迎接即将到来的科技大行情。
他还谈及芯片板块的两大细分领域芯片设计板块和芯片设备材料EDA,在一季度都到了临近拐点的阶段。认为在全球晶圆扩产处于下行周期的大背景下,国产替代进程加速对设备材料EDA板块的拉动,很可能会超预期。
国金证券认为,整体来看,23Q1是行业业绩低点,后面将逐季向上,下半年有望在需求回暖+补库存的拉动下迎来业绩向上拐点。
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